Ο δον Αντόνιο Ουρίμπε ζει στη φάρμα του, κοντά στην πόλη Γουαναχάτο. Κάποια μέρα λαμβάνει ένα μήνυμα από μία παλιά του αγαπημένη, την Ισαμπέλα Κλάρα, που είναι ετοιμοθάνατη. Ως τελευταία χάρη του ζητά να προσέχει την κόρη της, Εσπεράντσα(Ε. Γκονζάλες) και να γίνει για αυτή δεύτερος πατέρας. Ο δον Αντόνιο δέχεται, ωστόσο η απόφασή του ενοχλεί τη σύζυγό του, Κονσουέλο, η οποία φέρεται στη μικρή πολύ άσχημα, σε αντίθεση με το Λουίς Γκουστάβο(Φ. Κολούνγκα) που νιώθει για την Εσπεράντσα μία έντονη έλξη. Η Κονσουέλο αντιλαμβάνεται τα αισθήματα του γιου της και προσπαθεί να τους χωρίσει. Στέλνει τον Λουίς Γκουστάβο για σπουδές στο εξωτερικό και γράψει την Εσπεράντσα εσωτερική σε ένα καθολικό σχολείο καλογραιών. Κοντά στον δον Αντόνιο, ζει ο φίλος και δικηγόρος του, Φερμίν, η κόρη του οποίου είναι ερωτευμένη με τον Λουίς Γκουστάβο και ζηλεύει αφάνταστα την Εσπεράντσα. 10 χρόνια μετά, η Εσπεράντσα έχει γίνει μία πανέμορφη γυναίκα, που επιστρέφει στη φάρμα για να περιποιηθεί τον άρρωστο Αντόνιο. Τότε μαθαίνει πως το μεγαλύτερο μέρος της γης του, ανήκει πλέον στους αδερφούς Μοράιμα, ο ένας από τους οποίους, Χουάν, θέλει να την παντρευτεί. Λίγο πριν πεθάνει ο Αντόνιο, παραδίδει στον Φερμίν μία επιστολή για το γιο του, με την οποία του δίνει την ευχή του αν θέλει να παντρευτεί την Εσπεράντσα. Όμως ο χρόνια χήρος Φερμίν, ήδη γοητευμένος από την κοπέλα, αποφασίζει να κρύψει να κρύψει την επιστολή και συνεργάζεται με την Κονσουέλο για να κρατήσει το ζευγάρι χωρισμένο…